2022年1-2月中国服装行业经济运行简报

发表时间:2022-04-18 14:59来源:中国纺织工业联合会

1-2月我国服装行业延续恢复发展态势,生产、内销、出口、效益等主要指标增速保持在合理区间,投资快速增长,行业运行质量和发展活力稳步提升。但外部环境错综复杂,全球疫情扩散蔓延,国内多地出现聚集性疫情,世界经济复苏前景、国际地缘政治危机、贸易环境风险等不稳定不确定因素显著增加,市场需求走弱、成本上涨、物流受限、汇率波动等不利因素均给企业生产经营活动造成严重影响,尤其是小微企业经营困难更加突出,我国服装行业稳定恢复依然存在较大的压力和挑战。

  1.服装行业经济运行情况生产延续回升态势

  在春节期间消费需求增加、“就地过年”倡议等因素有力推进下,我国服装生产延续回升态势,工业增加值实现2位数增长。据国家统计局数据,1-2月我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长11.3%,增速比2021年全年加快2.8个百分点,比2021年2年平均增速加快11.9个百分点;规模以上企业完成服装产量41.38亿件,同比增长1.40%,增速比2021年全年放缓6.98个百分点,比2021年2年平均增速加快1.36个百分点。从服装主要品类产量看,受益于出口带动,针织服装产量22.63亿件,同比增长2.75%,高于2021年2年平均增速1.0个百分点;机织服装产量18.74亿件,同比微降0.18%,降幅比2021年2年平均降幅收窄2.16个百分点。

  内销保持小幅增长

  1-2月在促消费政策陆续落地显效、春节提振消费等积极因素的带动下,我国服装内销市场基本平稳,实体零售有所改善,线上销售增速放缓。据国家统计局数据,1-2月我国社会消费品零售总额74426亿元,同比增长6.7%,增速比2021年全年放缓5.8个百分点,比2021年2年平均增速加快2.8个百分点;其中限额以上单位服装类商品零售额累计1756.4亿元,同比增长3.7%,增速比2021年全年放缓10.5个百分点,比2021年2年平均增速加快1.3个百分点。同期穿类商品网上零售额同比增长3.9%,增速比2021年全年放缓4.4个百分点,比2021年2年平均增速放缓3.1个百分点。

  出口增速明显放缓

  尽管面对疫情风险、原材料价格波动、成本上涨等不利因素,但国际市场需求和全球供应链逐渐恢复,我国服装出口在上年高基数的基础上继续保持增长态势,但增速明显放缓。据中国海关数据,1-2月我国累计完成服装及衣着附件出口254.6亿美元,同比增长6.1%,增速比2021年全年放缓17.9个百分点,比2021年2年平均增速放缓1.6个百分点。从月度出口情况看,1月单月服装及衣着附件出口同比增长17%,2月则同比下降8%。从出口类别看,针织服装及衣着附件出口金额131.9亿美元,同比增长18.4%,机织服装及衣着附件出口金额111.4亿美元,同比增长13.3%,增速分别比2021年2年平均增速加快8.3和10.8个百分点;因国外疫情防控形势变化导致我国相关防疫物资出口大幅回落,1-2月塑料和硫化橡胶制手套类产品出口金额7.0亿美元,同比下降69.7%,化纤制防护服出口金额1.6亿美元,同比下降77.9%。

  从主要出口市场看,我国对美国服装出口增速放缓,对新兴市场出口保持较快增长。2022年1-2月我国对美国服装出口金额59.3亿美元,同比增长3.2%,增速比2021年2年平均增速放缓8.9个百分点;我国对欧盟服装出口同比分别增长9.9%,增速比2021年2年平均增速加快1.5个百分点;我国对日本服装出口同比下降9.8%,降幅比2021年2年平均降幅继续扩大8.4个百分点。同期我国对一带一路沿线国家和地区服装出口同比增长14.4%,拉动服装出口增长3.1个百分点。我国对东盟和拉丁美洲服装出口同比分别增长33.4%和40.5%,对澳大利亚、英国、韩国服装出口同比分别增长13.2%、7.1%、11.6%;我国对非洲服装出口同比下降9.6%,对俄罗斯服装出口同比下降40%。

  从各省市服装出口看,浙江省跃居全国服装出口第一大省,中西部省份出口呈现分化态势。2022年1-2月我国服装出口前五大省份浙江、广东、江苏、福建、山东合计完成服装出口190.2亿美元,同比增长10.1%,占我国服装出口总额的74.7%,比上年同期提高2.7个百分点。其中浙江服装出口金额跃居第一位,达52.6亿美元,同比增长21.3%;广东、福建、山东出口金额同比分别增长6.5%、14.5%、7.4%,均高于全国平均增幅;仅江苏省服装出口同比下降0.1%,占全国服装出口比重减少0.9个百分点。在中西部省份中,新疆、江西、湖南、四川服装出口保持较快增长,安徽、河北、湖北服装出口大幅回落,降幅分别为18.9%、62.4%、48.8%。

  运行质效逐渐修复

  服装行业经济效益稳步提升。据国家统计局数据,1-2月我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13042家,比2021年全年增加389家,实现营业收入2036.50亿元,同比增长12.19%,增速比2021年全年加快5.68个百分点,比2021年2年平均降幅提升14.99个百分点;利润总额88.07亿元,同比增长4.95%,增速比2021年全年放缓9.46个百分点,比2021年2年平均降幅提升10.05个百分点。从各子行业看,机织服装制造企业和服饰制造企业的营业收入和利润总额均保持2位数增长,针织或钩针编织服装制造企业营业收入同比增长9.90%,利润总额同比下降26.79%。

  行业运行质量有所改善,但成本压力依然较大。1-2月服装行业规模以上企业亏损面26.49%,比上年同期收窄1.76个百分点;总资产周转率和应收票据及应收账款周转率分别为1.15次/年和7.25次/年,同比分别加快7.66%和9.18%。成本上涨导致企业盈利能力下滑,虽三费比例比上年同期下降0.53个百分点,但营业成本同比增长12.77%,高于营业收入增速0.68个百分点,每百元营业收入含成本84.64元,比上年同期提高0.43元;规模以上服装企业营业收入利润率为4.32%,比上年同期下降0.3个百分点,比2021年全年下降0.86个百分点。

  投资大幅提升

  据国家统计局数据,2022年1-2月我国服装行业固定资产投资完成额同比增长46.2%,增速比2021年全年加快42.1个百分点,比2021年2年平均增速加快62个百分点,高于纺织业和制造业整体水平9.9和25.3个百分点。

  2.服装企业重点发展方向

  2022年初以来,多地疫情卷土重来,对经济增长与市场消费造成一定冲击。在此背景下,围绕用户价值强化内功,进行品牌建设、渠道建设、数字化建设和快速反应机制创新,以不断增强的核心竞争力应对外部压力和不确定性,成为服装企业当下的重要发展着力点。

  激发柔性组织活力

  不断精进柔性组织效率,打破内部组织壁垒,持续推动零售一线快速决策、业务单元抱团作战、职能单元提升效率,企业全员聚焦在为客户创造价值上,提供令消费者惊喜的产品及服务。同时适时调整优化绩效考核激励体系,从制度保障层面有效激发员工的工作积极性,确保组织充满活力。

  培育新型消费的品牌引领力

  在消费群体上,重点关注青年消费群体的生活方式、三胎政策带来的消费市场空间,同时重视人口老龄化的相应消费需求;在产品创新创意设计上,注重先进技术、流行趋势、多元文化、跨界融合等在产品设计的融合体现,满足健康功能、自然舒适、时尚创意、环境友好等不断升级的新消费需求;在品牌运营管理上,基于人们消费与生活方式,特别是在疫情反复的情况下,依托数字化新技术手段,不断提升全链路运营、快速响应、内容营销、社群营销等水平,挖掘创新消费方式。

  升级商品供给的数字驱动力

  构建商品智能化管理系统,以数据驱动商品开发流程,打通设计、生产、物流、营销等核心环节的货品供应全链路。在设计端,提升对终端运营平台数据的分析能力,捕捉流行趋势、洞察消费者需求,数字赋能提高商品开发精准度,提供符合当下消费者需求的商品;在生产端,推进商品设计研发和供应链联动的快反机制,持续精进柔性的生产供应体系,实现快速开发、打样、生产,快速向消费者提供具有领先时尚和领先品质的商品,同时降低库存,拉升货品存货周转。

  优化立体协同的市场触达力

  当下中国互联网电商平台进入全面竞争时代,流量增长瓶颈及行业新进入者越来越多,导致各大互联网平台的获客成本逐年增加。对此服装企业正不断优化多元销售模式,增加与消费者的全渠道触达,一是不断完善线下门店、购物中心、百货商超等零售渠道,提高消费者的购物便利性,全面提升购物体验感,营造更开放的顾客互动氛围;二是全面拥抱新零售,在推进传统电商业务占比提升的同时,积极探索社交零售新渠道,通过B站、抖音、快手、小红书等当代青年人偏爱的新流量平台,创建新奇有趣的互动内容,精准触达不同的圈层人群,全渠道提供让消费者惊喜的时尚商品。



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